Il nuovo Mini CRM, il Calendario per la rete vendita - Guarda le schermate

Il nuovo Mini CRM, il Calendario per la rete vendita - Guarda le schermate

La Bussola commerciale, Calendario per la rete vendita – è il passo importante verso il futuro!

Nell’era dell’emissione delle polizze su dispositivi portatili è nato il nostro nuovo Mini-CRM completamente mobile per aumentare la redditività della rete vendita.

Il sistema basato sulle nuove tecnologie permette alla rete vendita di avere uno strumento già configurato per le seguenti attività:
1) Pianificazione degli appuntamenti con clienti e potenziali clienti
2) Quietanzamento marketing
3) Campagne commerciali attivate sul nominativo e le polizze
3) Valore economico e di importanza delle trattative
4) Visione degli obiettivi per team e collaboratore
5) Acquisizione della privacy digitale di agenzia

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Come funziona?
L’agenzia affida i clienti al produttore come da portante o manualmente su ActNow!, prepara le campagne commerciali sui nominativi e/o polizze, definisce le priorità, genera in automatico le trattativa da proporre al cliente su un periodo specifico o legandole al quietanzamento mensile.

Cosa deve fare il produttore?
Aprire il sistema da tablet o PC, visionare gli impegni segnati in calendario, scorrere lista dei nominativi già filtrati a seconda della campagna o del quietanzamento mensile, creare l’appuntamento, incassare il titolo se giacente, proporre i prodotti già indicati nella trattativa, emettere la polizza dal sistema Generali.

Se mancano dati del cliente?
Dal sistema con rapidità si accedere alla scheda cliente e si compilano i dati che l’agenzia ha impostato come obbligatori per adempiere alla normativa IDD (direttiva 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016).

Come si alimenta il sistema?
– In automatico dalla P111 di Generali tramite il CRM ActNow!
– In automatico dal portafoglio DAS ed Europ Assistence tramite il CRM ActNow!
– In automatico con i dati del quietanzamento mensile creato sul CRM ActNow!
– Manualmente con liste di nominativi “potenziali”

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