Il nuovo Mini CRM della rete vendita - Guarda le schermate

Il nuovo Mini CRM della rete vendita - Guarda le schermate

Il nuovo Mini CRM della rete vendita è il passo importante verso il futuro!

Nell’era dell’emissione delle polizze su dispositivi portatili è nato il nuovo Mini CRM completamente mobile per aumentare la redditività della rete vendita.

Il sistema basato sulle nuove tecnologie permette alla rete vendita di avere uno strumento già configurato per le seguenti attività:
1) Pianificazione degli appuntamenti con clienti e potenziali clienti
2) Quietanzamento marketing
3) Campagne commerciali attivate sul nominativo e le polizze
3) Valore economico e di importanza delle trattative
4) Visione degli obiettivi per team e collaboratore
5) Acquisizione della privacy digitale di agenzia

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Come funziona?
L’agenzia affida i clienti al produttore come da portante Generali o manualmente su ActNow!, prepara le campagne commerciali sui nominativi e/o polizze, definisce le priorità, genera in automatico le trattativa da proporre al cliente su un periodo specifico o legandole al quietanzamento mensile.

Cosa deve fare il produttore?
Aprire il sistema da tablet o PC, visionare gli impegni segnati in calendario, scorrere lista dei nominativi già filtrati a seconda della campagna o del quietanzamento mensile, creare l’appuntamento, incassare il titolo se giacente, proporre i prodotti già indicati nella trattativa, emettere la polizza dal sistema Generali.

Se mancano dati del cliente?
Dal sistema con rapidità si accedere alla scheda cliente e si compilano i dati che l’agenzia ha impostato come obbligatori per adempiere alla normativa IDD (direttiva 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016).

Come si alimenta il sistema?
– In automatico dalla P111 di Generali tramite il CRM ActNow!
– In automatico dal portafoglio DAS ed Europ Assistence tramite il CRM ActNow!
– In automatico con i dati del quietanzamento mensile creato sul CRM ActNow!
– Manualmente con liste di nominativi “potenziali”

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