Ripartiamo dalla consulenza

Ripartiamo dalla consulenza

Questo delicatissimo momento ci sta mettendo a dura prova e sta sensibilizzando le aziende e famiglie sulla necessità di tutelarsi sui rischi che, come il COVID-19, possono minare fortemente il loro futuro. Fino a che non si toccano con mano queste situazioni, non si valorizza il principio di prevenzione e tutela, si pensa a questo solo dopo che i disastri sono già accaduti.

Per questo crediamo fortemente che il rientro al lavoro, debba essere un momento in cui si offre al cliente la propria professionalità e CONSULENZA per individuare i rischi e proporre soluzioni assicurative che possano nel futuro tutelare queste ed altri rischi non valutati.

IOS ad Ottobre del 2019 ha presentato soluzioni software da affiancare agli intermediari per mettere in evidenza con dati oggetti dei rischi che corrono e  le coperture necessarie per sostenere il proprio tenore di vita.

Ora è necessario prepararsi ed i nuovi Software BelikeYou e Familiy risk integrati nel Gestionale ACT-NOW, mettono in condizioni l’intermediario di seguire il processo IDD, identificando i BISOGNI del cliente, indicare le polizze sul mercato più attinenti ai loro bisogni, mettendo in comparazione le condizioni contrattuali di oltre 200 prodotti e 10 compagnie.
Una comparazione oggettiva per un’analisi di mercato puntuale e completa dove si genera una relazione di consulenza trasparente che mette in sicurezza l’intermediario e fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei prodotti consigliati.
Se hai a cuore le famiglie, con il sistema Family Risk potrai simulare il loro futuro pensionistico ed identificare come riuscire a mantenere lo stesso tenore di vita in caso di gravi infortuni o morte.

La CONSULENZA è il vero valore aggiunto che potete offrire, porta via tanto tempo se fatta come si deve ed eseguita manualmente non riesce ad analizzare sino in fondo i vari scenari, solo un software con intelligenza artificiale può aiutare l’intermediario a ridurre notevolmente il time to market e fornire consulenza di elevata qualità mettendosi in sicurezza dalle normative.

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Un flusso di lavoro per rendere efficace la consulenza assicurativa, mettere in sicurezza l’intermedia e ridurre il ‘time to market’

Cosa possiamo offrirti per eseguire al meglio questo importante lavoro:

1) IDD:

una profilazione pilotata per identificare i BISOGNI del cliente tramite accurato questionario dinamico che si genera rispetto alle informazioni fornite dal cliente

2) BelikeYou, il 1° ROBO-ADVISOR RAMI ELEMENTARI:

un analista al tuo fianco che rispetto ai BISOGNI evidenziati ti mette in comparazione le polizze del mercato rami elementari, dandoti dettagli importanti sul contenuto dei contratti (franchigie, tipo coperture sì/no, massimali, ecc…).
Uno strumento sopra le parti che analizza oggettivamente i contratti e ti propone quelli più ADEGUATI rispetto ai BISOGNI del cliente. La soluzione alla fine dell’analisi stampa un’accurata RELAZIONE con le soluzioni di mercato che avete analizzato e scelto, oltre a dati informativi rispetto al questionario.
Sono presenti 200 prodotti in comparazione delle principali 10 compagnie tradizionali sul mercato italiano.

3) Family RISK:

uno strumento avanzato per analizzare i rischi della famiglia, calcolando la pensione prevista e verificando il suo tenore di vita, simulando come poter mantenere lo stesso in caso di gravi infortuni o decessi di uno o più componenti del nucleo. Uno strumento per evidenziare al cliente il rischio che corre trovando per lui le corrette soluzioni assicurative (TCM polizza vita Temporanea Caso Morte – o LTC – Lorg Term Care).

4) Comparatore RCA:

uno strumento integrato nel gestionale per comparare oltre 25 polizze auto sul mercato delle compagnie tradizionali ed un percorso IDD per verificare la polizza idonea ai BISOGNI del cliente.
Uno strumento che riduce drasticamente il Time to Market su queste tipologie di polizza ma permette di essere in regola con le normative.

La TUA competenza e gli strumenti adatti, creano la “CONSULENZA PERFETTA” e ti mettono al sicuro dalle normative.

Non puoi più aspettare, devi AGIRE! e  noi ci siamo.

Siamo qui per te, contattaci ORA per visionare gli strumenti UTILI per il tuo futuro.

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